中国国内洛伐他汀后市该何去何从?我们不妨先参考一些类似品种的历史轨迹,预测一下洛伐他汀的未来走势。如青霉素粉,20世纪50年代中国开始生产,90年代国内大发展,形成中、印、欧三雄鼎立之势。目前,国内年产量近3万吨,欧洲有几千吨,印度几乎全线停产。青霉素粉印度不干了,可是半合成抗生素印度领先中国。青霉素的历史强化了一个观点:中国在发酵上有优势,印度在合成上更厉害。参考青霉素,我们预测洛伐他汀:在价格降到一定程度时,或许在800多元/公斤,或许900多元/公斤,但不会在1000元/公斤之上,印度将放弃生产,转而从中国进口洛伐他汀合成辛伐他汀,双方各自发挥比较优势,最终形成的国际分工格局是中国供原料,印度搞深加工。
如果认同这个推测,中国国内企业的选择已经基本明确:1、上规模,降成本。大宗原料药的优势最终要转化为成本优势,规模是降成本必不可少的前提之一;2、搞认证。大宗原料药没有足够的利润让给中间环节,自营出口将是销售的主渠道,认证在这时候又变得很有必要;3、价格战。规模上了,成本降了,认证搞了,自然而然地就会引发价格战,产业洗牌在所难免;4、洗牌后形成寡头垄断。几轮价格战下来,该淘汰的淘汰了,估计剩下的3~4家具有国际竞争力的企业,谁也无法奈何谁。寡头垄断形成了,国际分工也就趋于明确。
中印分工合作是洛伐他汀最好的出路,不过这个过程曲折复杂,同时还要提防着全合成辛伐他汀。目前由于成本不具备优势,全合成辛伐他汀技术尚未对洛伐他汀构成威胁,但恐一虎在侧,总得时时提防。(作者:严卫民)