第一鳃弓出现后，其腹侧部分迅速分叉方两支，分别称为上颌隆起（maxillary prominence）与下颌隆起（mandibular prominence）。左、右下颌隆起很快在胚腹侧中线愈合，将口咽膜与心隆起隔开。此时正面观察胚体部，其颜面是由额鼻隆起、左右上颌隆起、已愈合的左右下颌隆起及这5个隆起包围的一宽大凹陷――口凹（stomodeum）构成的。口凹即原始口腔，它的底是口咽膜，此膜将口册与原始咽分隔开。口咽膜于第4周中破裂，原始口腔便与原始咽相通。

颜面形成与鼻的发生密切相关。在额鼻隆起的下缘两侧，局部外胚层组织增生变厚,成左右一对鼻板（nasal placode）。继而鼻板中央向深部凹陷为鼻窝（nasal pit），其下缘以一条细沟与口凹相通。鼻窝周缘部的间充质增生而隆起。鼻窝内侧的隆起称内侧鼻隆起（median nasal prominence） ，外侧的称外侧鼻隆起（lateral nasal prominence），早期的两个隆起是相互相连续的。

颜面的演化是从两侧向正中方向发展的。继左右下颌隆起的愈合（将发育形成下颌与下唇），左右上颌隆起也向中线生长；与此同时，两侧的鼻窝亦彼此靠拢，左右内侧鼻隆起渐愈合，并向下方迁移而与上颌隆起愈合。这样，鼻窝与口凹被分隔开。内侧鼻隆起将发育形成包括人中在内的上唇正中部分，上颌隆起发育形成上唇的外侧部分以及上颌。当内侧鼻隆起向下迁移时，额鼻隆起的下部正中组织呈嵴状增生，形成鼻梁和鼻尖，其上部则发育为前额。外侧鼻隆起参与组成鼻外侧壁与鼻翼。随着鼻梁、鼻尖等鼻外部结构的形成，原来向前方开口的鼻窝逐渐转向下方，即为外鼻孔。鼻窝向深部扩大形成原始鼻腔。起初，原始鼻腔与原始口腔之间隔以很薄的口鼻膜（oronasal membrane），该膜破裂后，原始鼻腔便与原始口相通。

原始口腔的开口（亦称原口）起初很宽大，随着两侧上、下颌隆起向中线会拢和上、下唇的形成，同侧上、下颌隆起的分叉处向中线方向生长，形成颊,口裂因此变小。眼的发生最初是在额鼻隆起的腹外侧，两眼相距较远。以后随着脑与颅的迅速增大以及上颌与鼻的形成，两眼逐渐向中线靠近，并处于同一平面。外耳道由第1鳃沟演变而成，鳃沟周围的间充质增生形成耳廓。外耳的位置原本很低，后来随着下颌与颈的发育而被推向后上方。至第2个月末，胚胎颜面初具人貌。